GRÜNDERIN & FINANZEXPERTIN
Sandra Berglehner
Es ist meine Leidenschaft, Menschen dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Ich arbeite langfristig mit meinen Kund:innen zusammen, um individuelle, tragfähige Lösungen zu finden, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dafür nehme ich mir viel Zeit, um mit Ihnen herauszufinden, wohin die Reise gehen soll.
0931 359 00 16
"HEUTE IST DER BESTE TAG, UM DIE DINGE ANZUGEHEN!"
ÜBER MICH
Ein Blick in meinen Lebensweg und mehr als 25 Jahre Berufserfahrung:
Finanzthemen haben mich immer interessiert! Als kleines Mädchen hörte ich meine Großmutter sagen, daß es für jeden - insbesondere für Frauen - wichtig ist, eigenes Einkommen zu generieren um persönliche Entscheidungen keinen finanziellen Abwägungen unterordnen zu müssen. Ungewöhnlich für eine Frau, die 1918 geboren wurde. Meine Mutter folgte dem gleichen Credo – eine Frau muss eigenes Geld verdienen, man weiß nie, was das Leben so mit sich bringt…
Deshalb war es nur logisch, daß ich 1991 mit einer Ausbildung zur Bankkauffrau ins Berufsleben startete. Im Anschluss daran arbeitete ich einige Zeit als Kundenberaterin. Mein Drang nach Detailwissen führte ins Studium der Betriebswirtschaft mit den Schwerpunkten Finanzen und Marketing (Abschluss Diplom Betriebswirtin). Nach dem Studium arbeitete ich als Trainerin in einer Bankakademie für Fach- und Führungskräfte. Diese Arbeit machte mir viel Spaß, mir war aber schnell klar, daß ich wieder in die Kundenberatung gehen möchte und suchte einen Weg, den Fokus auf die Beratung statt auf den Verkauf legen zu können. Rein an den Bedürfnissen meines Gegenübers ausgerichtete Lösungswege aufzeigen zu können. Im Jahr 2001 machte ich mich als Finanz- und Versicherungsmaklerin selbstständig und berate seitdem in allen Fragen rund um die Themen Finanzen und Versicherungen. 2007 erwarb ich in Ergänzung meines Wissens die Qualifikation zum „Masterconsultant in Finance“. Der Grundsatz meiner Großmutter und Mutter hat mich stets getragen – persönliche Einschnitte, wie eine Scheidung und die Herausforderung als alleinerziehende Mutter eines wunderbaren Sohnes sind leichter zu bewältigen, wenn nicht auch noch finanzielle Einschnitte folgen. Deshalb ist mir wichtig, daß sich alle, insbesondere jedoch Frauen, finanziell so aufstellen, daß sie die Unwägbarkeiten des Lebens gut bewältigen können. Ich engagiere mich zudem bei den FinanzFachFrauen Deutschland, die sich zum Ziel gesetzt haben, Frauen bei der Bildung finanzieller Themen zu unterstützen und halte an der THWS verschiedene Vorträge und Seminare.
Meine Expertise
Meine Expertise liegt in der fundierten, bedarfsorientierten Finanz- und Versicherungsberatung, in der nach individuellen Lösungen für den Einzelnen gesucht wird. Bedarf und Wünsche sind so individuell wie die Lösungswege.
Meine Kooperationen
Mein Motto: „Kooperieren statt konkurrieren“ – ich kooperiere mit Premiumanbietern im Versicherungs- und Finanzanlagenbereich, mit Anwälten, Steuerberatern, Persönlichkeitscoaches – ein großer Blumenstrauß an Know-How.
Meine Philosophie
Den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen bedeutet, ihm Aufmerksamkeit und Zeit zu schenken - mir ist wichtig, zu verstehen, was Ihnen wichtig ist! Ich sehe mich als Dienstleister, der Ihnen Zeit, Mühe und im Idealfall viel Geld einspart und Ihnen lebenslang mit Sachverstand und Herz zur Seite steht.
Meine Erfahrung
Über 25 Jahre im Finanzdienstleistungssektor, davon einige Jahre in der Bankenwelt, Betriebswirtschaftsstudium und Masterconsultant in Finance. 20 Jahre Referentin an der THWS. Das biete ich Ihnen.
Sandra Berglehner
c/o lessings AG
Huttenstr. 18a
97072 Würzburg
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